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      1.  氢能时代到来?!创投机构火速研判:看好氢燃

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        氢能时代到来?!创投机构火速研判:看好氢燃

          3月23日,为促进氢能产业规范有序高质量发展,经国务院同意,国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(下称《规划》)。规划中明确了氢的能源属性,是未来国家能源体系的组成部分,充分发挥氢能清洁低碳特点,推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。同时,明确氢能是战略性新兴产业的重点方向,是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。鼓励产业投资基金、创业投资基金等按照市场化原则支持氢能创新型企业,促进科技成果转移转化。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。

          在创投机构看来,氢能作为来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现我国2030碳达峰、2060碳中和的目标,具有重要意义。

          近几年我国氢能产业发展迅猛。企查查数据显示,截至目前,我国现存氢能相关企业 2117 家。从近十年注册量来看,我国氢能相关企业注册量呈不断上升趋势,2017年至2021年的注册量分别是188家、235家、370家、422家、642家,2021年是近十年注册量最多的一年,同比增长52.1%。从区域分布来看,广东以328家氢能相关企业排名第一。江苏、山东分别排2-3名,有企业176家、166家。此外,氢能相关企业排列前十的地区还有北京、上海、河北等地。

          中商产业研究院数据显示,2016年我国的氢燃料电池产业市场规模为3亿元,2019增长至50亿元,因疫情与政策的影响,2020年氢燃料电池产业市场规模缩减至30亿元。随着氢燃料电池系统成本的降低,下游应用增多,预计在2023年中国氢燃料电池产业市场规模将会达到230亿元。

          松禾资本研究指出,发展氢燃料汽车是氢能产业在应用环节的重大举措,符合氢能产业发展的中长期规划。在新的规划之下,氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇,将催生一个巨大的氢燃料汽车产业链,包括氢气生产、储运、售卖等环节。机构看好氢燃料电池行业的投资前景,当下市场处于早期百家争鸣,产业生态构建中。2019-2021年市场集中度维持高位,但基于对政策及未来市场前景的良好预期,会有更多的企业进入燃料电池行业,从而减少市场集中度。

          同时,松禾资本研报分析有三大关键因素影响氢燃料汽车的发展。首先,氢燃料电池产业属于技术密集型产业,产业链的成本除了依靠规模化应用来降低,还需依靠高效、低成本的新型技术。如果新型技术的研发速度跟不上很有可能影响这个产业的发展速度。

          其次,我国氢燃料电池的发展在一定程度上会对欧美及日本等发达国家的先进制造业产生冲击。因此在知识产权与进出口关税等方面有可能会产生摩擦,从而对我国的先进制造业的发展带来负面影响。

          第三,我国氢燃料汽车产业还在发展早期,目前政府已经出台政策来驱动发展,但补贴力度尚未达到预期水准,将影响产业发展的积极性。虽然我国氢燃料汽车在核心技术领域相对比较落后,但是短板没有那么明显。技术的发展不是一蹴而就的,需要在慢慢发展中形成自己的优势。氢能源汽车不仅可以在国家整体战略中发挥重要作用,还可以带动一大批新的产业链形成,这也是我们要发展氢燃料汽车的重要原因。

          松禾资本合伙人冯华认为,谁能真正掌握核心技术,在未来就能获得更大的发展空间。目前市场发展处于早期阶段,时间相对宽裕,除了在制氢气,储氢,加氢等环节持续关注外,可以重点投资布局核心部件,比如氢燃料电池里面的电堆,燃料电池系统,质子交换膜,Pt催化剂,碳纸,双极板等。

          凯辉智慧能源基金则认为,氢能投资目前可能也会面临一定的风险。首先,氢能行业还处于相当早期的阶段。一方面市场容量不足以支撑布局氢能的大规模投资;另一方面氢能产业链长,中国没有成熟的供应链体系;其次,关键技术,尤其是上游材料的技术都还掌握在国外公司的手里,虽然国内企业在最近做出了很多国产替代的成果,然而在技术的长期稳定性上还需要时间的验证;第三,行业热潮下公司质量良莠不齐,业内不乏无技术壁垒的纯攒局者,也应该警惕其中的风险。

          声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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